樺漢8月營收12.54億元,月增4.58%、年增41.21%,單月創下歷史第三高成績,美系外資法人指出,樺漢第3季營收將較第2季(35.74億元)維持高雄市內門區銀行分行成長表現,毛利率也維持第2季21.8%高檔,即使採增資後股本7.56億元估算,單季EPS仍可高於上季(3.78元)、再創新高。
工業電腦股王樺漢(6414)在景氣觀望亂流中突圍,公布8月營收優於預期,獲得美系外資維持「買進」評等,給予目標價555元,主因子公司沅盛、樺鼎及孫公司昆山力盟齊力挹注,預期樺漢第3季營收、獲利都將再創歷史新高。
據了解,樺漢今年高度成長的子公司,皆是集團中毛利率較高事業,沅盛專精於手持式於物流、醫療、行動支付市場中開枝散葉,參考同業手持式公司皆有高達30~35%的毛利率,另外機構件廠樺鼎,參考同業的毛利率區間也在30%以上,至於孫公司力盟以及新購入的AIS,參與的機器人工業4.0市場,毛利率高的產品別更多,範圍在30%~50%,在樺漢背後鴻海集團的資源下,更有利於樺漢子公司毛利率優化。
工臺南市關廟區附近銀行>高雄市旗津區理財銀行推薦商時報【吳姿瑩╱台北報新北市瑞芳區理財銀行推薦導】
樺漢總座朱復銓就指出,今年成長性最高的是手持式子公司沅盛,以及機構件廠100%持股子公司樺鼎。去年底樺鼎宣布入主中國自動化機具公司、力盟(HighAim Technology INC.),今年上半年加碼至55%,總投資金額超過703萬美元(約2.2新新竹縣北埔鄉銀行分行台幣億元),是朱復銓指示樺漢集團,三大布局重點POS、Bank3.0,其中機器人自動化工業4.0一大發展項目。
美系外資法人預估,樺漢今年成長將超越先前預估34%,並根據2017年兩個股本以上獲利,以25倍本益比給予目標價555元;另一港商外資也在稍早喊買樺漢,預估2018年三個股本獲利,以22倍本益比,給予目標價650元,為外資圈最高目標價。
根據財報顯示,昆山力盟上半年獲利0.68億元,已經超過去年全年0.61億元,下半年訂單持續暢旺,更與樺漢攜手奪下美、台領導廠大單,訂單能見度直達年底,成為臺南市左鎮區理財銀行推薦今年高度成長的沅盛、樺鼎後的第三大推升獲利來源。
為拓展工業4.0業務,樺漢日臺中市沙鹿區理財銀行推薦前也買下美國人機介面公司AIS,估計與今年提升持股的昆山力盟強強結合,帶來今年產業成長強盛的機器人工業4.0歐美訂單,未來業務觸角還將延伸至歐洲市場。
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